.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Quisuis-je ?
Marilyne CÔME
Chez Optimconseil, notre vision repose sur une approche globale et durable de la gestion de patrimoine.
Notre vision
Une gestion de patrimoine durable et personnalisée
Chez Optimconseil, notre vision repose sur une approche globale et durable de la gestion de patrimoine.
Personnalisation avant tout
Chaque client est unique, avec des objectifs, des contraintes et une situation financière qui lui sont propres.
Notre mission est de vous offrir des stratégies sur mesure, adaptées à vos priorités et à vos ambitions. Nous prenons le temps de vous connaître afin d’établir des stratégies en parfaite adéquation avec vos aspirations.
Une approche patrimoniale globale
Notre vision va bien au-delà de simples conseils financiers, nous intégrons dans notre démarche l’ensemble des dimensions qui touchent à votre patrimoine : épargne, immobilier locatif et résidence principale, optimisation fiscale, prévoyance, préparation de la retraite, transmission, et bien plus encore.
Cette approche holistique nous permet d’offrir des solutions qui prennent en compte toutes les facettes de votre situation personnelle et professionnelle.
Sécurité et performance
La performance des investissements oui, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité.
Chez Optimconseil nous adoptons une stratégie en fonction de votre profil investisseur que nous déterminons ensemble en amont.
Transparence et confiance
La relation de confiance au cœur de notre démarche. Transparence, clarté et éthique sont les piliers sur lesquels nous bâtissons notre collaboration avec vous.
Nous nous engageons à vous fournir une information claire et à vous accompagner en toute honnêteté à chaque étape.
L’avenir en ligne de mire
Nous anticipons les évolutions externes, pour que votre stratégie patrimoniale reste toujours adaptée aux contextes changeants.
S’inscrit dans une démarche proactive afin de garantir que vos choix d’aujourd'hui servent vos projets de demain.
Nos valeurs
1. Écoute et compréhension
Un conseiller doit avant tout être à l'écoute de ses clients pour bien comprendre leurs besoins, leurs objectifs et leurs contraintes. Une compréhension approfondie permet de proposer des solutions sur mesure.
2. Éthique et intégrité
Les décisions doivent toujours être prises dans l'intérêt du client, avec honnêteté et intégrité. L'éthique est un fondement crucial pour maintenir une relation de confiance et garantir des conseils impartiaux.
Accréditations
Plusieurs accréditations sont obligatoires pour exercer le métier de Conseiller en gestion de patrimoine :
- IOBSP 2
- MIA
- CIF
Elles permettent à un conseiller de proposer une large gamme de services financiers en toute conformité avec la réglementation.
Partenaires
Banques & Institutions Financières
Nous collaborons avec les principales banques et institutions financières pour vous offrir des solutions de crédit, d’investissement et d’épargne sur mesure. Grâce à ces partenariats, nous avons accès à des offres compétitives et diversifiées adaptées à vos besoins.
Assureurs de renom
Nos partenaires dans le secteur de l’assurance nous permettent de proposer une large gamme de produits, incluant des solutions d’assurance-vie, de prévoyance et de retraite.
Nous travaillons avec des compagnies reconnues pour leur solidité financière et leur expertise en gestion de risques.
Sociétés de Gestion
d’Actifs
Pour optimiser vos investissements, nous nous appuyons sur des sociétés de gestion d’actifs réputées. Elles nous fournissent des stratégies d’investissement performantes et diversifiées, adaptées à chaque profil de risque.
Experts Juridiques et Fiscaux
Nous collaborons étroitement avec des avocats, notaires et experts-comptables pour offrir un accompagnement complet dans la gestion de votre patrimoine. Ces partenariats garantissent que chaque aspect juridique et fiscal est pris en compte pour protéger et optimiser vos actifs.
Notre approche
1
Bilan patrimonial
2
Analyse et préconisation de solutions
3
Mise en place des solutions validées
4
Suivi sur le long terme